- 爭議聲伴隨著《標準》醞釀的整個上半年
- 行業整合已經開始
- 多晶硅投資熱浪正在退潮
- 國內目前能上3000噸的企業屈指可數
“五一”節后，國家發改委在北京召開了一次低調神秘的多晶硅行業座談會。
與會的企業包括了江蘇中能、洛陽中硅、賽維LDK等行業主要企業。一位與會人士向《中國經營報》記者透露，“這是《多晶硅行業準入標準》(以下稱《標準》)推出前的最后一次會議，《標準》將在6月底前正式對外發布。”
不過，這一推出時間已比今年年初計劃的時間推遲了近3個月。據《中國經營報》記者年初獨家得到的《標準》討論稿顯示，當時預定的推出時間在4月初。
“部委之間的爭議、企業間的不同聲音讓這個可能讓多晶硅行業發生巨變的《標準》一推再推。”該與會人士稱。
《標準》雖未推出，但在從2009年9月底國務院發布多晶硅產能過剩預警以來，這個行業已經發生了巨大的變化，行業集中度正在迅速提高，大企業擴張迅速，中小企業日子越發艱難，資本對這個行業興趣也正在逐步減弱。
《標準》遲出
爭議聲伴隨著《標準》醞釀中的整個上半年。
“在去年經過四次大規模的調研之后，在2010年1月，《標準》就已經定型，之后的近半年時間幾乎沒有多少修改。”一位多次參與部委座談會的多晶硅企業人士對《中國經營報》記者說，此次標準因為涉及布局、能耗、環保、監督等眾多方面，因此備受爭議。
巨大的反對意見來自于中小企業。
在一位四川的多晶硅生產企業負責人看來，《標準》過于苛刻。比如，其中規定了新建多晶硅項目規模必須在3000噸/年以上，太陽能級多晶硅還原電耗小于60千瓦時/千克，并要到2011年底前，淘汰綜合電耗大于200千瓦時/千克的多晶硅產能。 “這些規定，目前很多企業尚不能達到，而現在多晶硅行業發展僅是初期階段，不能有如此嚴厲的限制政策。”該負責人說，他的企業目前就達不到這個標準。
按照《標準》討論稿中內容顯示，如果不能符合上述標準，企業將不能享受國家在信貸和土地方面的支持，也將不能獲得審批、備案，銀行也不得提供貸款和授信支持。
“由于多晶硅項目投入巨大，多半是依靠銀行貸款，這些條例卡住了中小企業的命脈。問題是，《標準》現在未出，銀行對我們的貸款已經開始收緊，地方政府的態度也在今年產生了變化，由原先的大力支持變成謹慎小心，這讓很多企業的資金非常緊張。”上述企業人士向記者表示。
而據了解，在此前的討論中，作為行業的龍頭企業，江西賽維和江蘇中能曾建議將單線標準提高到5000噸，這也是國際一流企業的標準。但遇到了眾多企業的反對，各方商量之下，最終將3000噸作為標準。
然而，目前國內的實際情況是，能上3000噸的企業也屈指可數。
還有一種反對的聲音來自光伏產業鏈下游的電池、組件企業。
一位江蘇光伏電池生產企業負責人對《中國經營報》記者表示，多晶硅行業并不過剩，無需過多限制。“2009年我國多晶硅需求是4萬噸，其中國內企業供應了2萬噸，進口了2萬噸，這些數據說明了我國多晶硅仍然缺口很大，此時，不應產生過嚴的措施。”該企業人士說。
在常州天華新能源總經理謝瀟拓看來，下游企業意圖非常明顯，即希望上游的多晶硅行業發展迅速，價格進一步下降。“上游企業越多，對電池和組件廠商的好處越多，因為前段有充分競爭，下游就有足夠的選擇空間和要價空間，上游企業一家獨大對下游企業顯然不利。”
據一位大型多晶硅企業負責人向《中國經營報》記者透露，盡管《標準》在今年上半年未推出，但今年以來，國家發改委幾乎沒有批準一個多晶硅項目，企業今年上馬的項目大多是幾年前就批準的項目，“這是一個萬分敏感而又形勢不明朗的時刻，大家焦急的等待政策下來，但它卻始終在空中，懸而未決。”
優勝劣汰已經開始
政策利劍懸空，行業整合已經開始，多晶硅投資熱浪正在退潮。
來自中投證券的資料顯示，截至2009年上半年，四川、河南、江蘇、云南等20多個省有近50家公司正建設、擴建和籌建多晶硅生產線，總建設規模逾17萬噸，總投資超過1000億元，一時之間，“多晶硅產能已嚴重過剩”之聲甚囂塵上。
如今，形勢正在發生變化。一位投資界人士告訴《中國經營報》記者，此前，眾多投資者看好多晶硅行業，但進入后卻發現，行業前景雖好，但投資巨大回收期長，不是一般的中小投資者能玩的游戲。“金融危機之后，大家對多晶硅的投資正趨于冷靜，投資者對于這種幾十億元乃至上百億元的投資正慢慢謹慎和理性了。”上述人士說。
據記者了解，那些已經邁入這個行業的中小企業已經進退兩難。“到今年年底，肯定會有一批中小企業因資金斷裂倒掉。”一位業內人士對記者說。
“去年雖然進口了2萬噸多晶硅，主要是因為國內很多企業并沒有開足馬力生產，我國的產能目前是可以滿足需求的。”江蘇中能副總經理呂錦標對《中國經營報》記者說，在多晶硅價格目前50多美元/公斤的狀況下，一些制造成本低于這個價格的企業就可以滿負荷生產；而成本和這個價格差不多的企業只好生產一部分；而另外一些成本高于這個價格的企業只好用少量的生產來保證機器的正常運轉，否則機器會很快廢掉。
據呂錦標透露，目前江蘇中能依靠龐大的規模和技術可以保持30%左右的利潤，這對于一般的中小企業幾乎是不可能的。在4月份，江蘇中能的硅料生產成本已經降到34美元/公斤。
而據記者了解，日本德山(Tokuyama)這類國際大廠的成本只有20美元/公斤左右。這意味著國內多晶硅企業的競爭力相比國際巨頭差距明顯。尤其是，當市場價格降至50美元/公斤時，國內一些多晶硅企業只能面臨巨額虧損的現實。在這種低利潤的壓力之下，中小企業只能被淘汰出局。
不過在中小企業慢慢被淘汰出局的同時，巨頭們的爭奪同樣激烈。
據記者了解，目前江蘇中能在硅料的國內市場份額已經達到50%以上，其硅料產能在1.8萬噸，到今年年底將達到2.1萬噸，而其硅片目前占市場份額30%~40%左右，到了年底產量將達到1.3GW~1.5GW，明年其硅片市場份額也將占到一半。
而江西賽維在今年年底硅料產能將達到1.5萬噸，硅片產量將達到1.4GW。
“從長遠來看，產業集中度提高絕對是好事，這能提高整個行業的技術水準和規模。從世界范圍來看，經過幾十年的發展也就形成了七家大規模的多晶硅生產商，中國目前的現狀不是太少，而是太多。”呂錦標說，中能還將進一步擴張。
