得益于近年來(lái)蓬勃發(fā)展的智能手機(jī)和路由器等移動(dòng)互聯(lián)市場(chǎng)，小尺寸MLCC（多層陶瓷電容）的市場(chǎng)需求量猛增，因?yàn)樽钚碌乃暮酥悄苁謾C(jī)和4G/LTE智能手機(jī)需要用到700-800顆MLCC，即便最普通的智能手機(jī)也要用到300多顆MLCC。
借助這股春風(fēng)，國(guó)內(nèi)最大的小尺寸MLCC供應(yīng)商宇陽(yáng)科技去年小尺寸MLCC的出貨量接近900億顆，平均每天出貨量接近3億顆。“雖然今年總體需求前景目前還看不清楚，但今年1月份出貨勢(shì)頭還不錯(cuò)，預(yù)計(jì)今年出貨量有望增長(zhǎng)到1200億顆，也即增長(zhǎng)33%左右。”宇陽(yáng)科技總經(jīng)理廖杰接受筆者獨(dú)家專訪時(shí)表示，“去年12月份我們的MLCC出貨量甚至創(chuàng)了歷史新高，關(guān)鍵增長(zhǎng)原因有三：新型號(hào)智能手機(jī)量產(chǎn)、國(guó)內(nèi)春節(jié)前手機(jī)旺銷、以及我們開(kāi)始采取更積極的市場(chǎng)進(jìn)攻策略。去年這時(shí)候我們采取的是防守策略，現(xiàn)在我們覺(jué)得是時(shí)候由守轉(zhuǎn)攻了，因此開(kāi)始采取進(jìn)攻策略。”
宇陽(yáng)科技總經(jīng)理廖杰
廖杰透露：“如果不算蘋(píng)果和三星，宇陽(yáng)目前在MLCC電容市場(chǎng)份額已占到4-5成。目前主要客戶是聯(lián)想和中興，很快華為也將成為宇陽(yáng)的客戶。”
目前在MLCC市場(chǎng)上活躍的供應(yīng)商主要有村田、三星、太陽(yáng)誘電、TDK、京瓷、宇陽(yáng)、風(fēng)華高科、三環(huán)。村田和三星競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，接下來(lái)可能就要排到中國(guó)宇陽(yáng)科技。其它日本MLCC供應(yīng)商近年來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力趨弱，而國(guó)內(nèi)風(fēng)華高科和三環(huán)主要走大尺寸MLCC策略。北京元六鴻遠(yuǎn)主要做軍工市場(chǎng)，產(chǎn)量與宇陽(yáng)相比差了2-3個(gè)數(shù)量級(jí)。目前村田出貨量還是宇陽(yáng)的七倍之多，是全球最領(lǐng)先的MLCC供應(yīng)商，主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是MLCC的薄層化技術(shù)。
廖杰指出：“宇陽(yáng)MLCC最小尺寸目前已做到01005，基本已趕上村田，只是在MLCC電容薄層化技術(shù)上還不如村田，因此相同尺寸MLCC容量上還做不過(guò)村田。但在射頻端使用的高Q值小尺寸MLCC領(lǐng)域，宇陽(yáng)已不輸于村田，如宇陽(yáng)的01005尺寸高Q MLCC性能已不輸于村田，尤其在產(chǎn)品一致性上，宇陽(yáng)能做的更好；在精度范圍上，宇陽(yáng)甚至可以比村田做得更窄。”
當(dāng)然，廖杰也坦率地表示，村田目前在出貨量、技術(shù)水平和營(yíng)收金額方面都領(lǐng)先于宇陽(yáng)，技術(shù)水平差距主要表現(xiàn)在同樣尺寸的MLCC，容量差很多，因?yàn)榇逄锏谋踊夹g(shù)占優(yōu)勢(shì)。
目前在智能手機(jī)市場(chǎng)，小尺寸MLCC侵占的鉭電容陣地越來(lái)越大，以前是4.7uF和10uF市場(chǎng)，現(xiàn)在是22uF以下容量，MLCC已經(jīng)全面取代鉭電容，MLCC取代鉭電容已是不爭(zhēng)的事實(shí)。廖杰指出：“47uF市場(chǎng)MLCC和鉭電容正在展開(kāi)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，47uF以上市場(chǎng)鉭電容還有優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)在MLCC差不多快要拿下47uF市場(chǎng)，因?yàn)?805尺寸47uF MLCC價(jià)格已經(jīng)低于鉭電容。其實(shí)，宇陽(yáng)的客戶主要看ESR性能，MLCC的ESR性能已經(jīng)好過(guò)鉭電容，一旦47uF MLCC的成本低于鉭電容，客戶很快就會(huì)切換過(guò)來(lái)。”
另外，從尺寸角度來(lái)看，目前MLCC電容市場(chǎng)需求主流是0402尺寸，因?yàn)檫€有大量臺(tái)式設(shè)備在用它。廖杰預(yù)測(cè)：“估計(jì)再過(guò)一年多，0201就會(huì)取代0402成為市場(chǎng)需求主流，主要市場(chǎng)推動(dòng)力將是移動(dòng)互聯(lián)設(shè)備，如智能手機(jī)。未來(lái)大尺寸MLCC的供應(yīng)會(huì)越來(lái)越過(guò)剩，如0805和0402，而小尺寸的0201會(huì)越來(lái)越缺。現(xiàn)在iPhone 4和iPad已經(jīng)開(kāi)始用01005尺寸MLCC。”
這一市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)宇陽(yáng)是一個(gè)大利好因素，因?yàn)橛铌?yáng)的主攻方向是小尺寸MLCC，因此，其生產(chǎn)設(shè)備一開(kāi)始就是專門為開(kāi)發(fā)更小尺寸的MLCC而定制的，目前最小尺寸可做到01005，而宇陽(yáng)的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很多生產(chǎn)設(shè)備是為大尺寸MLCC而開(kāi)發(fā)的，很難改造用于生產(chǎn)小尺寸MLCC。
宇陽(yáng)與村田在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析
廖杰非常看好宇陽(yáng)在中國(guó)市場(chǎng)打敗村田的前景。他說(shuō)：“其實(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不僅僅由技術(shù)水平?jīng)Q定，村田在技術(shù)上領(lǐng)先，而宇陽(yáng)在市場(chǎng)上領(lǐng)先，畢竟中國(guó)市場(chǎng)是宇陽(yáng)的主場(chǎng)，是村田的客場(chǎng)，很多客戶會(huì)因?yàn)槊褡甯星椤⒅腥贞P(guān)系、供應(yīng)鏈培育、采購(gòu)本地化、供應(yīng)穩(wěn)定性、技術(shù)支持、客戶服務(wù)、價(jià)格等多種因素優(yōu)先采用我們的產(chǎn)品。中日關(guān)系一直是宇陽(yáng)推動(dòng)銷售的利好因素，最近中日關(guān)系緊張進(jìn)一步推高了宇陽(yáng)的有利地位，因?yàn)闆](méi)有一個(gè)客戶希望自己的供應(yīng)鏈斷裂。”
他分析道，以前PC和筆記本電腦時(shí)代，臺(tái)灣占優(yōu)勢(shì)。但到了移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的智能手機(jī)市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不在臺(tái)灣，而是轉(zhuǎn)到大陸來(lái)了，中國(guó)大陸變成了主場(chǎng)，宇陽(yáng)現(xiàn)在已從客場(chǎng)轉(zhuǎn)為在主場(chǎng)做銷售，在主場(chǎng)做銷售時(shí)，不管在客戶研發(fā)階段溝通還是整體供應(yīng)鏈配合方面，宇陽(yáng)都已經(jīng)處于一個(gè)強(qiáng)勢(shì)地位。再加上現(xiàn)在中日關(guān)系緊張，宇陽(yáng)的優(yōu)勢(shì)與村田相比就更大了。當(dāng)然，如果走出去，宇陽(yáng)失去了主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，宇陽(yáng)的競(jìng)爭(zhēng)力與村田相比就很弱了。所以，宇陽(yáng)目前的策略是專攻國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因?yàn)橛铌?yáng)目前還不具備進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的能力。
其次，如果中國(guó)廠商選用日系供應(yīng)商產(chǎn)品，那相當(dāng)于把自己的供應(yīng)鏈建筑在地理和政治雙重地震帶上，一旦中日關(guān)系緊張甚至爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)，你們的供應(yīng)鏈有可能徹底斷裂。目前村田已經(jīng)在菲律賓建了一個(gè)工廠，而且計(jì)劃建設(shè)比無(wú)錫更大，就是為了預(yù)防政治地震。
如果中國(guó)公司都用中國(guó)的供應(yīng)鏈，那么中國(guó)的供應(yīng)鏈就會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，反過(guò)來(lái)會(huì)為中國(guó)公司提供更強(qiáng)的支持。整個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)互補(bǔ)關(guān)系，你越扶持中國(guó)公司，那么你的供應(yīng)鏈就會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，最終就會(huì)形成一個(gè)共生共榮的圈子。其實(shí)最終的MLCC原材料供應(yīng)源都在中國(guó)，日本公司因?yàn)榧夹g(shù)實(shí)力強(qiáng)拿去做深加工以后再賣回中國(guó)，如果我們自己能扶持這些在深加工的公司起來(lái)，我們就能打通供應(yīng)鏈，我們未來(lái)就不會(huì)再受制于人。
宇陽(yáng)2013年市場(chǎng)發(fā)展策略
從小尺寸MLCC起家的宇陽(yáng)目前仍然堅(jiān)持根據(jù)地發(fā)展策略，即不會(huì)全線追趕村田，而是全力在小尺寸高容MLCC領(lǐng)域追趕村田。
廖杰說(shuō)：“臺(tái)式設(shè)備需要的高耐壓大尺寸MLCC目前是宇陽(yáng)的弱項(xiàng)，因此宇陽(yáng)暫不進(jìn)入該市場(chǎng)。宇陽(yáng)未來(lái)將主攻移動(dòng)互聯(lián)市場(chǎng)，目前宇陽(yáng)大部分出貨量在智能手機(jī)市場(chǎng)，一部分在電視、機(jī)頂盒和路由器市場(chǎng)，未來(lái)還將擴(kuò)展到其它移動(dòng)互聯(lián)市場(chǎng)，如平板電腦。宇陽(yáng)的策略是先擴(kuò)大我們占優(yōu)勢(shì)的面向移動(dòng)互聯(lián)終端的小尺寸低耐壓MLCC市場(chǎng)。當(dāng)然，在戰(zhàn)略上，未來(lái)宇陽(yáng)也計(jì)劃擴(kuò)展到一些其它品種的電容，目前正在考察和調(diào)研之中，暫不便透露。”
在市場(chǎng)拓展策略上，宇陽(yáng)積極利用主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與智能手機(jī)和平板電腦的獨(dú)立設(shè)計(jì)服務(wù)提供商合作，以在設(shè)計(jì)源頭就把宇陽(yáng)MLCC產(chǎn)品做進(jìn)總體方案中。目前與宇陽(yáng)合作的第三方獨(dú)立設(shè)計(jì)服務(wù)提供商已有：龍旗、華勤、希姆通、隆宇世紀(jì)和鼎智。
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在銷售策略上，宇陽(yáng)開(kāi)始大幅削減分銷商數(shù)量，改采直銷模式與日系廠商競(jìng)爭(zhēng)。廖總表示：“宇陽(yáng)目前主要自己做市場(chǎng)，代理在急劇減少。而日系廠商主要通過(guò)代理在中國(guó)市場(chǎng)做生意，因此目前我們主要是在跟日系廠商的中國(guó)代理進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，他們?cè)诳蛻絷P(guān)系方面做得比我們好些，但宇陽(yáng)在技術(shù)支持方面做得比他們好。”
在交貨期上，宇陽(yáng)現(xiàn)在針對(duì)手機(jī)制造商的交貨期只有3天。而且為了更好地服務(wù)華東地區(qū)客戶，宇陽(yáng)已經(jīng)在啟動(dòng)安微工廠，它生產(chǎn)的品種會(huì)比較單純，主要是降成本考慮。
MLCC今年不存在原料缺貨問(wèn)題
從2009年開(kāi)始，基本上每年三月份都會(huì)出現(xiàn)MLCC缺貨現(xiàn)象，如2009年3月份大缺貨，2011年3月因日本地震又緊缺。但這基本上不會(huì)影響到整年，分析一下三月份的缺貨原因就能看清這一點(diǎn)。廖杰分析道：“一般每年1-2月份廠家的產(chǎn)量都會(huì)降下來(lái)，因?yàn)閷?duì)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)看不準(zhǔn)、看不清，因此到了3月份，缺貨現(xiàn)象就會(huì)發(fā)生。但過(guò)了3月份，缺貨情況一般就沒(méi)有了，因?yàn)镸LCC供應(yīng)商的滿產(chǎn)率一般都沒(méi)那么高。”
從MLCC原料供應(yīng)角度看，盡管海外有分析師指出，今年MLCC可能會(huì)因鈀金屬缺貨而導(dǎo)致MLCC供應(yīng)緊張。但廖杰明確指出不存在這一問(wèn)題。他說(shuō)：“宇陽(yáng)現(xiàn)在用鎳不用鈀做原料，因此不存在鈀金屬缺貨問(wèn)題。宇陽(yáng)現(xiàn)在的原料國(guó)產(chǎn)化率挺高的，不存在原料缺貨問(wèn)題。像磁粉之類的原材料都用國(guó)內(nèi)的，現(xiàn)在連村田都在用我們開(kāi)發(fā)出來(lái)的國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)商。中低端的原料供應(yīng)商，宇陽(yáng)占優(yōu)勢(shì)。高端原料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，村田占優(yōu)勢(shì)。宇陽(yáng)執(zhí)行的供應(yīng)鏈本地化戰(zhàn)略比較堅(jiān)決，只要國(guó)內(nèi)供應(yīng)商能滿足要求，宇陽(yáng)堅(jiān)決不用國(guó)外原料供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在價(jià)格、供應(yīng)穩(wěn)定性和技術(shù)支持方面有優(yōu)勢(shì)。”
宇陽(yáng)目前優(yōu)勢(shì)在RF端高Q值MLCC
MLCC的核心發(fā)展趨勢(shì)是薄層化，就是尺寸越做越薄，容量越來(lái)越大。另一發(fā)展趨勢(shì)是用于RF端的高Q值MLCC。
現(xiàn)在雙核/四核的主頻速度越來(lái)越快，要求MLCC的容量越來(lái)越高，電源更穩(wěn)定，因?yàn)殡娫床环€(wěn)定，頻率就會(huì)偏，這個(gè)因素導(dǎo)致智能手機(jī)要求的高容量MLCC越來(lái)越多。另外一個(gè)要求是MLCC的尺寸要越來(lái)越小，因?yàn)殇囯姵厝萘繘](méi)有大幅進(jìn)步，智能手機(jī)要獲得更長(zhǎng)的工作和待機(jī)時(shí)間，必須將更大的空間留給鋰電池。此外，隨著移動(dòng)互聯(lián)終端無(wú)線互聯(lián)的速度越來(lái)越快，很多時(shí)候都需要高速數(shù)據(jù)下載，此時(shí)RF端MLCC的Q值好不好，直接影響到帶寬，因?yàn)镼值越高，帶寬越大。
廖總表示：“與村田相比，宇陽(yáng)的弱項(xiàng)在MLCC薄層化技術(shù)，宇陽(yáng)的強(qiáng)項(xiàng)在RF端的高Q值MLCC，這方面一點(diǎn)不弱于村田，01005高Q值MLCC與村田相比已沒(méi)有差距。高Q值MLCC尺寸越小越好做，而小型化正好是我們的強(qiáng)項(xiàng)。宇陽(yáng)如果去攻一個(gè)新客戶的話，首先切入的就是高Q值MLCC產(chǎn)品。”
現(xiàn)在的智能手機(jī)設(shè)計(jì)師認(rèn)為，核心技術(shù)在射頻端。高容量MLCC是一個(gè)簡(jiǎn)單的東西，因?yàn)楦呷萘縈LCC的容差很大，而且容量大一點(diǎn)與小一點(diǎn)對(duì)整體設(shè)計(jì)影響不大。但RF端就不同了，現(xiàn)在的智能手機(jī)有藍(lán)牙、GPS、Wi-Fi和2G/3G/4G RF模塊，它們相互之間的干擾比較大，RF調(diào)試起來(lái)很復(fù)雜。
由于頻率是根號(hào)LC的倒數(shù)，為了以低成本實(shí)現(xiàn)穩(wěn)頻效果，唯一方法是提高M(jìn)LCC的精度。因?yàn)楣β孰姼斜萂LCC貴了太多倍，如果把功率電感的精度做高，成本就會(huì)增加很多。如果把低成本的MLCC的精度做得很高，即便成本會(huì)提高5倍，但與把功率電感的精度做高相比，成本仍然會(huì)低太多倍，根本與功率電感不是一個(gè)數(shù)量級(jí)的東西。如果把MLCC的精度做到極致，那么對(duì)功率電感的壓力就會(huì)降低，總成本就會(huì)降低很多。
廖總說(shuō)：“宇陽(yáng)現(xiàn)在已推出高精度的高Q值MLCC方案，就是把高Q值MLCC的容差縮窄，在一致性方面，宇陽(yáng)可以做得比村田更高。雖然純制造水平村田比宇陽(yáng)高，但宇陽(yáng)可以交貨期做得比村田快，一致性做得比村田窄。這個(gè)窄指標(biāo)對(duì)工程師而言是很有意義的東西，可以幫助他加快研發(fā)進(jìn)度。現(xiàn)在很多RF模塊都是標(biāo)準(zhǔn)件，我可以把它們變成定制件，從而使得工程師可以加快RF端調(diào)試速度。”
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