【導(dǎo)讀】 服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球排名前列的半導(dǎo)體公司意法半導(dǎo)體 (STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼:STM) 公布了按照美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (U.S. GAAP) 編制的截至2024年9月28日的第三季度財(cái)報(bào)。此外，本新聞稿還包含非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指標(biāo)數(shù)據(jù)（詳情參閱附錄）。
· 第三季度凈營收32.5億美元；毛利率37.8%；營業(yè)利潤率11.7%，凈利潤3.51億美元
· 前九個(gè)月凈營收99.5億美元；毛利率39.9 %；營業(yè)利潤率13.1%，凈利潤12.2億美元
· 業(yè)務(wù)展望(中位數(shù)): 第四季度凈營收33.2億美元；毛利率38%
· 在全公司范圍內(nèi)啟動(dòng)一項(xiàng)重塑制造業(yè)務(wù)布局的新計(jì)劃，加快晶圓廠向12英寸硅和8英寸碳化硅產(chǎn)能升級，并調(diào)整公司全球制造成本結(jié)構(gòu)
2024年11月1日，中國 – 服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球排名前列的半導(dǎo)體公司意法半導(dǎo)體 (STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼:STM) 公布了按照美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (U.S. GAAP) 編制的截至2024年9月28日的第三季度財(cái)報(bào)。此外，本新聞稿還包含非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指標(biāo)數(shù)據(jù)（詳情參閱附錄）。
意法半導(dǎo)體第三季度實(shí)現(xiàn)凈營收32.5億美元，毛利率37.8%，營業(yè)利潤率11.7%，凈利潤為3.51億美元，每股攤薄收益0.37美元。
意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery表示：
· “第三季度凈營收與我們業(yè)務(wù)預(yù)期的中位數(shù)持平。個(gè)人電子產(chǎn)品營收高于預(yù)期，工業(yè)產(chǎn)品營收略有下降，汽車產(chǎn)品營收低于預(yù)期。第三季度的毛利率為37.8%，與我們的業(yè)務(wù)預(yù)期的中位數(shù)基本持平。”
· “前九個(gè)月凈營收同比下降 23.5%，所有產(chǎn)品部門的營收都同比下降，特別是微控制器產(chǎn)品，受工業(yè)市場需求持續(xù)疲軟影響明顯。前九個(gè)月營業(yè)利潤率為13.1%，凈利潤為12.2億美元。
· 第四季度業(yè)務(wù)展望(中位數(shù))是，凈營收預(yù)計(jì)33.2億美元，同比下降22.4%，環(huán)比增長2.2%；毛利率預(yù)計(jì)約38%，閑置產(chǎn)能支出增加影響毛利率約400個(gè)基點(diǎn)。
· “按照第四季度業(yè)務(wù)展位中位數(shù)計(jì)算，2024年全年凈營收約132.7億美元，同比下降23.2%，處于上一季度預(yù)測范圍中下游，毛利率略低于預(yù)期。”
· “根據(jù)我們目前的積壓訂單和需求情況來看，我們預(yù)計(jì)2024年第四季度至2025年第一季度的營收降幅將高于正常季節(jié)性降幅。”
· “我們正在啟動(dòng)一項(xiàng)全公司范圍內(nèi)的新計(jì)劃，以重塑我們的制造業(yè)務(wù)布局，加快我們的晶圓廠朝著12英寸硅 (意大利Agrate和法國Crolles)和8英寸碳化硅 (意大利Catania)產(chǎn)能升級，并調(diào)整我們的全球制造成本結(jié)構(gòu)。該計(jì)劃將加強(qiáng)我們在提高運(yùn)營效率的同時(shí)也提高盈利能力，預(yù)計(jì)到2027年將實(shí)現(xiàn)每年高達(dá)數(shù)億美元的成本節(jié)省。”
季度財(cái)務(wù)摘要(美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
(單位：百萬美元，每股收益指標(biāo)除外) | 2024年第3季度 | 2024年第2季度 | 2023年第3季度 | 環(huán)比 | 同比 |
凈營收 | $3,251 | $3,232 | $4,431 | 0.6% | -26.6% |
毛利潤 | $1,228 | $1,296 | $2,109 | -5.2% | -41.8% |
毛利率 | 37.8% | 40.1% | 47.6% | -230 bps | -980 bps |
營業(yè)利潤 | $381 | $375 | $1,241 | 1.8% | -69.3% |
營業(yè)利潤率 | 11.7% | 11.6% | 28.0% | 10 bps | -1,630 bps |
凈利潤 | $351 | $353 | $1,090 | -0.6% | -67.8% |
攤薄每股收益 | $0.37 | $0.38 | $1.16 | -2.6% | -68.1% |
2024年第三季度回顧
提示: 2024 年 1 月 10 日，意法半導(dǎo)體宣布了一個(gè)新的組織，這表示從2024年第一季度開始產(chǎn)品部財(cái)務(wù)報(bào)告將發(fā)生變化。上一年的比較期數(shù)據(jù)已經(jīng)做了相應(yīng)調(diào)整。詳見附錄。
各產(chǎn)品部門凈營收 (單位：百萬美元) | 2024年第3季度 | 2024年第2季度 | 2023年第3季度 | 環(huán)比 | 同比 |
模擬器件、MEMS和傳感器(AM&S)子產(chǎn)品部 | 1,185 | 1,165 | 1,367 | 1.7% | -13.3% |
功率產(chǎn)品與分立器件(P&D)子產(chǎn)品部 | 807 | 747 | 989 | 7.9% | -18.4% |
模擬、功率與分立、MEMS與傳感器(APMS)產(chǎn)品部營收合計(jì) | 1,992 | 1,912 | 2,356 | 4.2% | -15.5% |
微控制器(MCU)子產(chǎn)品部 | 829 | 800 | 1,466 | 3.6% | -43.4% |
數(shù)字IC與射頻(D&RF)子產(chǎn)品部 | 426 | 516 | 605 | -17.4% | -29.7% |
微控制器、數(shù)字IC與射頻(MDRF)產(chǎn)品部營收合計(jì) | 1,255 | 1,316 | 2,071 | -4.6% | -39.4% |
其它 | 4 | 4 | 4 | - | - |
公司凈營收總計(jì) | 3,251 | 3,232 | 4,431 | 0.6% | -26.6% |
凈營收總計(jì)32.5億美元，同比下降26.6%。OEM和代理兩個(gè)渠道的凈銷售收入同比分別降低17.5%和45.4%。凈營收環(huán)比提高0.6%，與公司預(yù)測中位數(shù)持平。
毛利潤總計(jì)12.3億美元，同比下降41.8%。毛利率為37.8%，比意法半導(dǎo)體業(yè)績指引的中位數(shù)低20個(gè)基點(diǎn)，比去年同期下降980個(gè)基點(diǎn)，主要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，此外，和閑置產(chǎn)能支出增加、產(chǎn)品售價(jià)也有一定的影響。
營業(yè)利潤 3.81億美元，去年同期為12.4億美元，同比下降69.3%。營業(yè)利潤率為11.7%，比2023年第三季度的28.0%下降了1,630個(gè)基點(diǎn)。
應(yīng)報(bào)告產(chǎn)品部門1同比：
模擬、功率與分立、MEMS與傳感器(APMS)產(chǎn)品部：
模擬產(chǎn)品、MEMS與傳感器(AM&S)子產(chǎn)品部
· 營收下降 13.3%，主要受影像和模擬產(chǎn)品銷售滑坡影響。
· 營業(yè)利潤為1.75億美元，降幅41.2%。營業(yè)利潤率為14.8%，對比去年同期為21.8%。
功率與分立(P&D)子產(chǎn)品部：
· 營收下降18.4%。
· 營業(yè)利潤為1.21億美元，降幅54.0%。營業(yè)利潤率為15.0%，對比去年同期為26.5%。
微控制器、數(shù)字IC與射頻(MDRF)產(chǎn)品部：
微控制器(MCU)子產(chǎn)品部
· 營收下降 43.4%，主要受通用微控制器業(yè)務(wù)下降影響。
· 營業(yè)利潤為1.16億美元，降幅78.2%。營業(yè)利潤率為14.0%，對比去年同期為36.4%。
數(shù)字IC和射頻(D&RF)子產(chǎn)品部：
· 營收下降29.7%，主要原因是ADAS（汽車ADAS和信息娛樂）產(chǎn)品銷售下滑。
· 營業(yè)利潤為1.14億美元，降幅49.5%。營業(yè)利潤率為26.8%，對比去年同期為37.3%。
凈利潤和每股攤薄收益分別從去年同期的10.9億美元和1.16美元，降至3.51億美元和0.37美元。
現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負(fù)債表摘要
12 個(gè)月 | ||||||
(單位：百萬美元) | 2024年第3季度 | 2024年第2季度 | 2023年第3季度 | 2024年第3季度 | 2023年第3季度 | 過去12個(gè)月數(shù)據(jù)變化 |
營業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 | 723 | 702 | 1,881 | 3,764 | 6,062 | -37.9% |
自由現(xiàn)金流量（非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） | 136 | 159 | 707 | 813 | 1,725 | -52.9% |
第三季度營業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生凈現(xiàn)金7.23億美元，對比去年同期18.8億美元。
第三季度凈資本支出（非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）為5.65億美元，對比去年同期11.5億美元。
第三季度自由現(xiàn)金流量（非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）為1.36億美元，對比去年同期為7.07億美元。
第三季度末庫存為28.8億美元，上個(gè)季度為28.1億美元，去年同期的28.7億美元。季末庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為 130 天，與上個(gè)季度持平，去年同期為114 天。
第三季度，公司支付現(xiàn)金股息8,000萬美元，按照當(dāng)前股票回購計(jì)劃，回購9,200萬美元公司股票。
意法半導(dǎo)體的凈財(cái)務(wù)狀況（非美國通用會(huì)計(jì)原則），截至2024年9月28日，為31.8億美元；截止2024年6月29日，為32.0億美元。流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)63.0億美元，負(fù)債總計(jì)31.2億美元。截至 2024 年 9 月 28 日，考慮到尚未發(fā)生支出的專項(xiàng)撥款預(yù)付款對流動(dòng)資產(chǎn)總額的影響，調(diào)整后的凈財(cái)務(wù)狀況為28.2億美元。
業(yè)務(wù)展望
意法半導(dǎo)體2024年第四季度營收指引中位數(shù)：
· 凈營收預(yù)計(jì)33.2億美元，環(huán)比提高約2.2%，上下浮動(dòng)350個(gè)基點(diǎn)。
· 毛利率約38%，上下浮動(dòng)200個(gè)基點(diǎn)。
· 本業(yè)務(wù)展望假設(shè)2024年第四季度美元對歐元匯率大約1.11美元 = 1.00歐元，包括當(dāng)前套期保值合同的影響。
· 第四季度封賬日是2024年12月31日。
意法半導(dǎo)體電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)廣播通知
意法半導(dǎo)體已于10月31日北京時(shí)間下午4:30舉行電話會(huì)議，與分析師、投資者和記者討論2024年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績和第四季度業(yè)務(wù)前景。登錄意法半導(dǎo)體官網(wǎng)https://investors.st.com,可以收聽電話會(huì)議直播(僅收聽模式)，2024年11月15日前，可以重復(fù)收聽。
2024年資本市場日
意法半導(dǎo)體將于 11 月 20 日星期三北京時(shí)間下午 4:00 至晚上8:15從法國巴黎現(xiàn)場直播 2024 年資本市場日會(huì)議。投資者可在 ST 的網(wǎng)站 https://investors.st.com上觀看現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)直播，包括視頻、音頻和幻燈片，從https://investors.st.com下載演示文稿副本和活動(dòng)錄音。
非美國通用會(huì)計(jì)原則的財(cái)務(wù)補(bǔ)充信息使用須知
本新聞稿包含非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)補(bǔ)充信息。
請讀者注意，這些財(cái)務(wù)指標(biāo)未經(jīng)審計(jì)，也不是根據(jù)美國通用會(huì)計(jì)原則編制，因此，不可替代美國通用會(huì)計(jì)原則財(cái)務(wù)指標(biāo)。此外，不得用這些非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)與其他公司的類似信息進(jìn)行比較。為了彌補(bǔ)這些限制的影響，不應(yīng)孤立地閱讀非美國通用會(huì)計(jì)原則的財(cái)務(wù)補(bǔ)充信息，而應(yīng)結(jié)合意法半導(dǎo)體根據(jù)美國通用會(huì)計(jì)原則編制的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
要想了解意法半導(dǎo)體的非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)與其相應(yīng)的美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)的調(diào)節(jié)表，請參閱本新聞稿的附錄。
前瞻聲明
本新聞稿中包含的一些非歷史事實(shí)的陳述是基于管理層當(dāng)前的觀點(diǎn)和假設(shè)，以已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性為前提，對未來做出的涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定趨勢的預(yù)測陳述和其他前瞻性陳述(按照1933年證券法最新版第27A條或1934年證券交易法最新版第21E條的規(guī)定)，這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定趨勢可能由于以下因素而導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果、業(yè)績或事件與本聲明所預(yù)期的結(jié)果、業(yè)績或事件存在重大差異：
? 全球貿(mào)易政策的變化，包括關(guān)稅和貿(mào)易壁壘的采用和擴(kuò)大，這可能會(huì)影響宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境并對我們產(chǎn)品的需求產(chǎn)生不利影響；
? 不確定的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)趨勢（例如，通貨膨脹和供應(yīng)鏈波動(dòng)），這可能會(huì)影響我們的產(chǎn)能和終端市場對我們產(chǎn)品的需求；
? 客戶需求與預(yù)測不同，這可能要求我們徹底改變措施，但是可能無法完全或根本不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期好處。
? 在瞬息萬變的技術(shù)環(huán)境中設(shè)計(jì)、制造和銷售創(chuàng)新產(chǎn)品的能力；
? 我司、客戶或供應(yīng)商經(jīng)營所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、公共衛(wèi)生、勞工、政治或基礎(chǔ)設(shè)施條件的變化，包括由于宏觀經(jīng)濟(jì)或地區(qū)事件、地緣政治和軍事沖突、社會(huì)動(dòng)蕩、勞工行動(dòng)或恐怖活動(dòng)；
? 我們的任何主要分銷商出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難或主要客戶大幅減少訂單
? 我司的產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品組合和制造效率和/或滿足為供應(yīng)商或第三方制造供應(yīng)商預(yù)留的產(chǎn)能所需的產(chǎn)量；
? 我司運(yùn)營所需的設(shè)備、原材料、公用事業(yè)服務(wù)、第三方制造服務(wù)和技術(shù)或其他物資的供應(yīng)情況和成本（包括通貨膨脹導(dǎo)致的成本增加）；
? 我司的系統(tǒng)的功能和性能：這些系統(tǒng)面臨網(wǎng)絡(luò)安全威脅，并支撐我們的制造、財(cái)務(wù)、銷售等重要經(jīng)營活動(dòng)；入侵我們或客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、第三方授權(quán)技術(shù)提供商的 IT 系統(tǒng)
? 我司的員工、客戶或其他第三方的個(gè)人數(shù)據(jù)被竊取、丟失或非法使用，以及違反隱私法規(guī)
? 我司的競爭對手或其他第三方的知識產(chǎn)權(quán)(“IP”)主張的影響，以及我們能否以合理的條款和條件獲得所需技術(shù)許可；
? 稅收規(guī)則的變化、新的或修訂的立法、稅務(wù)審計(jì)的結(jié)果或國際稅務(wù)條約的變化可能影響我們的經(jīng)營業(yè)績以及我們準(zhǔn)確估計(jì)稅收抵免、退稅、減稅和準(zhǔn)備金以及實(shí)現(xiàn)遞延所得稅資產(chǎn)的能力，致我們的整體稅務(wù)狀況發(fā)生變化；
? 外匯市場的變化，尤其是與歐元和我們經(jīng)營活動(dòng)所用的其他主要貨幣對美元的匯率變化；
? 正在進(jìn)行的訴訟的結(jié)果以及我們可能成為被告的任何新訴訟的影響
? 產(chǎn)品責(zé)任或保修索賠，基于疫情或無法交貨的索賠，或與我們的產(chǎn)品有關(guān)的其他索賠，或客戶召回產(chǎn)品包含我們的芯片
? 我們、我們的客戶或供應(yīng)商經(jīng)營所在地區(qū)的自然事件，如惡劣天氣、地震、海嘯、火山爆發(fā)或其他自然行為、氣候變化的影響、健康風(fēng)險(xiǎn)和傳染病或全球流行傳染病；
? 半導(dǎo)體行業(yè)監(jiān)管和相關(guān)法規(guī)加緊，包括與氣候變化和可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的監(jiān)管和倡議，以及我公司到2027年范圍一和范圍二排放和范圍三部分排放實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)；
? 傳染病或全球傳染病疫情可能會(huì)在很長一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大負(fù)面影響，也可能對我們的業(yè)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響
? 我司的供應(yīng)商、競爭對手和客戶之間的橫向和垂直整合導(dǎo)致的行業(yè)變化；
? 逐步推進(jìn)新計(jì)劃的能力，能否成功可能受到我們無法控制的因素影響，包括第三方提供的重要元器件的供應(yīng)能力和分包商的表現(xiàn)是否符合我們的預(yù)期。
這些前瞻性陳述受各種風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響，可能導(dǎo)致我們業(yè)務(wù)的實(shí)際結(jié)果和業(yè)績與前瞻性陳述產(chǎn)生重大不利差異。某些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術(shù)語來識別，例如“相信”、“預(yù)期”、“可能”、“預(yù)期”、“應(yīng)該”、“將”、“尋求”或“ 預(yù)期”或類似表達(dá)或其否定形式或其其他變體或類似術(shù)語，或通過對戰(zhàn)略、計(jì)劃或意圖的討論。
其中一些風(fēng)險(xiǎn)已在 “第 3 項(xiàng)”中定義并進(jìn)行了更詳細(xì)的論述。重要信息——風(fēng)險(xiǎn)因素” 已列入我們于 2024年2 月 22 日報(bào)備SEC證券會(huì)的截至 2023 年 12 月 31 日的年度Form 20-F年度報(bào)告中。如果其中一種或多種風(fēng)險(xiǎn)因素已成為既定事實(shí)或基本假設(shè)被證明是錯(cuò)誤的，則實(shí)際結(jié)果可能會(huì)與本新聞稿中預(yù)期、相信或預(yù)期的結(jié)果大不相同。我們不準(zhǔn)備也沒有義務(wù)更新本新聞稿中的任何行業(yè)信息或前瞻性陳述，反映后續(xù)事件或情況。
我們在不定期報(bào)備證券交易委員會(huì)的 “Item 3.重要信息——風(fēng)險(xiǎn)因素”文件中列出了上述不利變化或其他因素，這些因素可能對我們的業(yè)務(wù)和/或財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。
關(guān)于意法半導(dǎo)體
意法半導(dǎo)體擁有5萬名半導(dǎo)體技術(shù)的創(chuàng)造者和創(chuàng)新者，掌握半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和先進(jìn)的制造設(shè)備。作為一家半導(dǎo)體垂直整合制造商(IDM)，意法半導(dǎo)體與二十多萬家客戶、成千上萬名合作伙伴一起研發(fā)產(chǎn)品和解決方案，共同構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)，幫助他們更好地應(yīng)對各種挑戰(zhàn)和新機(jī)遇，滿足世界對可持續(xù)發(fā)展的更高需求。意法半導(dǎo)體的技術(shù)讓人們的出行更智能，讓電源和能源管理更高效，讓云連接的自主化設(shè)備應(yīng)用更廣泛。意法半導(dǎo)體承諾將于2027年實(shí)現(xiàn)碳中和(在范圍1和2內(nèi)完全實(shí)現(xiàn)碳中和，在范圍3內(nèi)部分實(shí)現(xiàn)碳中和)。
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